earthkey unlock vol.1「IPOか、M&Aか」ではなく、「IPOも、M&Aも」

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earthkey unlock vol.01
「実務のプロが、詰まりを解く」──アースキーの新しいウェビナーシリーズ
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■ 「IPOか、M&Aか」ではなく、「IPOも、M&Aも」。

スタートアップのEXITは、長らく「IPOを目指す」か「M&Aで売却する」かの
二者択一で語られてきました。

しかし、東京証券取引所はグロース市場の上場維持基準の見直しを決定。
従来の「上場後10年で時価総額40億円以上」から、
「上場後5年で時価総額100億円以上」へと大幅に引き上げられ、
2030年3月1日以後に適用される予定です。
IPOのハードルは、実質的に上がりました。

一方で、事業会社によるスタートアップ買収の動きは活発化しています。
「上場できるか」だけを問い続けるのではなく、
IPOとM&Aの双方を同時に検討・準備する「デュアルトラック」という選択肢が、
いま日本のスタートアップにも現実的な戦略になりつつあります。

重要なのは、この2つが別々の準備ではないという点です。
IPOに向けて内部統制を整え、上場申請書類を作り込む過程そのものが、
証券会社による第三者バリュエーションレポートと、
会社の情報が一箇所に集約された説明資料を生みます。
それは、そのままM&Aの交渉材料になります。
準備を進めるほど、選べる出口が増えていく——
本ウェビナーでお伝えしたいのは、この考え方です。

本ウェビナーでは、2006年の創業以来、
freee、note、Kaizen Platform、スペースマーケットなど
テクノロジー系スタートアップのIPO／M&Aを一貫して支援してきた
プロジェクト・オーシャン株式会社 代表取締役 早川智也氏をお招きし、
デュアルトラックの実務を「現場の目線」で伺います。

■ 主な内容（予定）

1. いま何が起きているのか ── グロース市場の基準見直しとEXIT環境の変化
2. デュアルトラックとは何か ── 定義、進め方、走らせる順序
3. 実務のリアル ── いつ始めるか／体制／情報開示／想定される落とし穴
4. 事例紹介 ── 実際にデュアルトラックで意思決定した企業のケース
（※守秘の都合により、企業名を伏せた形でご紹介します）
5. 質疑応答